YPF sólo pudo captar deuda por US$ 500 millones

YPF concretó hoy su primera emisión de bonos en dólares en el mercado internacional, pero tuvo que conformarse con recaudar un tercio menos de lo que había ido a buscar. La empresa pensaba colocar US$ 750 millones, y finalmente emitió US$ 500 millones. Lo hizo a través de la reapertura de las emisiones de los bonos internacionales Clase XXVI y Clase XXVIII, con vencimiento en 2018 y 2024, con un rendimiento del 8,5% y 8,95% respectivamente.

La empresa informó que "la Clase XXVI quedará con un monto total emitido en circulación de US$ 761,6 millones y la Clase XXVIII, con US$ 1.325 millones, siendo este último el bono más grande emitido por una empresa argentina en toda la historia".

"Si bien la demanda fue más alta que el máximo al que estábamos autorizados a emitir, decidimos tomar el monto que mejor combina costo financiero y plazo, consistente con nuestra seria estrategia de financiación. Finalmente la transacción estuvo casi dos veces sobresuscripta", señaló Daniel González, CFO de YPF.

Por su parte, Miguel Galuccio, Presidente y CEO de la compañía, destacó: "Con estos 500 millones, YPF lleva colocados más de 2.200 millones de dólares en los mercados de capitales internacionales en los últimos 18 meses. Esta es una nueva muestra de confianza hacia YPF, a pesar de la fuerte volatilidad en el sector energético".

Entre ambos tramos participaron más de 120 inversores tanto de Estados Unidos como del continente europeo y asiático.

La colocación de hoy estuvo a cargo de los bancos Citibank, ITAU y JP Morgan.

La agencia de riesgo Moody's informó hoy que asignó la calificación Caa1 a ambas ON y las colocó bajo perspectiva negativa, según un comunicado difundido hoy aquí.

La petrolera con mayoría estatal salió hoy al mercado internacional de deuda por primera vez en 2015 y diez meses después de haber colocado 1.000 millones de dólares el 4 de abril de 2014, bajo la ON Clase XXVIII con una tasa de 8,75 por ciento y vencimiento en 2024.

En una comunicación a la Comisión Nacional de Valores (CNV), reportó que la ampliación de las ON Clase XXVIII fue por 325 millones de dólares, a un valor nominal de 98,833 dólares: la tasa implícita es de 8,95 por ciento y la duration, de 5,99 años.

La restante ampliación correspondió a la ON Clase XXVI, emitida por unos 590 millones de dólares en el mercado internacional el 18 de diciembre de 2013, con vencimiento en 2018, a una tasa de 8,875 por ciento. YPF logró hoy colocar 175 millones de dólares de esta ON, a un valor nominal de 101,194 dólares: la tasa implícita es de 8,50 por ciento y la duration, de 3,18 años.

YPF tiene otras dos ON internacionales vigentes: la Clase XXIV, emitida en octubre de 2013 por unos 150 millones de dólares y con vencimiento en agosto de 2018, e YPF 10 por ciento, emitida en octubre de 1998 por 185 millones de dólares (a vencer en noviembre de 2028).

Fuente: ieco.clarin.com
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