Petrobras capta US$3.000 millones con títulos en el mercado internacional

La petrolera estatal brasileña Petrobras anunció hoy haber captado US$3.000 millones con títulos emitidos en el exterior con vencimiento en 2021 y 2026 y cuyos recursos líquidos obtenidos con la venta serán usados para recomprar títulos antiguos.

En un comunicado, Petrobras aseguró que del total obtenido, US$1.750 millones son con títulos para 2021, con un rendimiento del 7,875%, mientras que US$1.250 millones fueron para 2026, con un rendimiento del 8,75%.

"Los títulos serán emitidos con garantía total e incondicional de Petrobras", aseguró en la nota la petrolera, asegurando que los recursos remanecientes obtenidos con la venta también podrán ser usados para fines corporativos generales.

Petrobras informó que los títulos adicionales de 2021 serán consolidados con los US$5.000 millones emitidos el 23 de mayo, formando una serie única, mientras que los títulos adicionales de 2026 serán consolidados con los US$1.750 millones emitidos el 23 de mayo, también formando una serie única.

La compañía también anunció el inicio de la oferta de recompra de títulos hasta el límite de US$2.000 millones. La oferta de recompra, condicionada a una nueva emisión, vence el 2 de agosto.

Fuente: Xinhua